Archive for the ‘faire ses comptes’ Category
Vendredi, janvier 16th, 2015
La méthode décrite ci-dessous est la même quel que soit le moyen de saisir les transactions d'une CB:
- Import Manuel d'un relevé bancaire
- Téléchargement Automatique d'un relevé bancaire
- Création Manuelle des transactions
- Création des transactions via des échéances
Dans tous ces cas, il suffit d'importer/créer les transactions de la CB directement ...
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Vendredi, janvier 9th, 2015
Winancial permet d'importer un relevé bancaire au format CSV à condition :
- que le séparateur de champs soit une virgule ou un point-virgule
- d'indiquer si la 1ère ligne contient des entêtes
- d'indiquer la position des colonnes Date, Montant, Description et N°/Type
Les autres colonnes du fichier ne sont pas exploitées.
La configuration se ...
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Mercredi, décembre 10th, 2014
Il existe 2 méthodes pour catégoriser manuellement des Transactions:
* Par saisie du nom de la Catégorie (pour une seule Transaction)
* Par glisser/déposer de Transactions dans une Catégorie (pour plusieurs Transactions)
Cela peut être fait depuis:
* un Compte (courant, à catégoriser, actif, porte-monnaie)
* une Catégorie (Dépenses ou Revenus)
* un ...
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Mercredi, novembre 19th, 2014
Le Rapprochement permet de fusionner 2 transactions lorsqu'elles sont similaires :
1- l'une a été créée manuellement en avance (ou automatiquement par l'échéancier)
2- l'autre a été téléchargée depuis une banque (manuellement ou automatiquement)
Winancial détecte chaque paire de transactions à fusionner et donne à chaque paire un N° de rapprochement.
La colonne N° de rapprochement s'affiche en ...
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Mercredi, novembre 19th, 2014
Winancial propose 2 méthodes pour connaître le solde prévisionnel d'un compte courant :
1- par la saisie d'un Budget
2- ou par la saisie de Transactions futures dans le compte courant (manuellement ou automatiquement via des Échéances)
Vous pouvez même faire un mélange des 2 méthodes.
Comparaison des 2 méthodes :
1- La saisie d'un ...
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