Import & catégorisation automatique des transactions

1 octobre 2008 – 23:37

winancial catégorise automatiquement vos transactions à partir du deuxième import de données. Par exemple, après votre premier import, si vous catégorisez une transaction EDF dans un compte EDF, à chaque nouvel import winancial catégorisera automatiquement cette transaction dans le compte EDF.

Seules les transactions comme les chèques et les transactions comportant de nouveaux libellés ne seront pas catégorisées automatiquement lors de l’import afin de vous laisser les affecter dans les bons comptes.

Notre conseil : pour votre premier import, sélectionnez une période d’1 mois de transactions. Catégorisez les transactions, puis importez un nouveau fichier comportant le reste de vos transactions, en moyenne 6 à 7 transactions sur 10 seront reconnues et catégorisées automatiquement, il ne vous restera plus que très peu de transactions à traiter. ;-)

Ghislain

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