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Importer un fichier avec vos transactions

Vous avez besoin de reprendre un historique important pour vous 😧 ?
Pas de souci ! Vous pouvez importer en masse des transactions dans Winancial 🚀

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Allez dans le menu Comptes, en cliquant sur le lien dans le bandeau en haut de la page

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Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez rajouter une transaction
Cliquez sur un des éléments du bandeau latéral de gauche

Importez vos transactions

Importer

Cliquez sur Importer pour sélectionner votre fichier

Sélectionner votre fichier

Choisissez votre fichier en cliquant sur Choisir un fichier
Winancial reconnaît automatiquement le format du fichier parmi QIF, OFX ou CSV

Fichier QIF et OFX

Il vous suffit de cliquer sur Importer les opérations, Winancial se charge du reste. Vous les voyez apparaître dans le compte que vous avez sélectionné. C'est le meilleur format pour importer vos opérations depuis le site de votre banque ou depuis votre ancien logiciel ✨

tip
Description de votre compte bancaire

Si vous avez modifié la description de votre compte bancaire, cela peut bloquer l'import
Il faut soit que:

  • Le premier caractère soit une lettre
  • La description soit exactement votre numéro de compte :::

Fichier CSV

Tous les fichiers Excel ou CSV ont un format différent Winancial vous propose une interface simple pour personnaliser l'import de votre fichier 💪

Importer un CSV

Sélectionnez votre fichier, puis visualisez le résultat de l'import avant de valider
Vous pouvez ajuster :

  • Nombre de lignes d’en-tête : renseigner le nombre de lignes inutiles avant la première transaction
  • Format de date : passer du format français DD/MM/AAAA au format anglophone MM/DD/AAAA
  • Encodage : ajuster l’affichage de vos caractères
  • Position des colonnes : changer le numéro de colonne à considérer pour remplir les champs Date, Description, Montant, et Code. (Par exemple si dans votre fichier la Description est en colonne 3, indiquer 3 à côté du champ Description

Cliquez sur Importer les opérations pour fermer la fenêtre et voir vos transactions se créer dans votre compte

Vos transactions n’ont ni catégorie ni projet lors de l’import par fichier
Vous les verrez donc s’afficher en bleu dans votre compte
Vous les retrouverez également dans l’onglet A catégoriser, avec l’ensemble des transactions non catégorisées de tous vos autres comptes 📘 :::