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La synthèse de votre résultat financier

Dans cette section vous verrez comment obtenir une synthèse de votre résultat financier
Le but de la synthèse est de vous faire gagner du temps dans votre analyse
La logique de lecture est donc du général au particulier :

  • Identifier les valeurs anormales 🔍
  • Comprendre les sources de dépenses principales 📌
  • Isoler les transactions correspondantes et tirer les conclusions 🔧
Ne pas se perdre dans le détail

Pour analyser rapidement son résultat financier, il n'est pas utile de regarder toutes les transactions
Mieux vaut se concentrer sur les quelques transactions qui représentent la plus grande partie du volume !

Pourquoi faire ? 🙌

  • Suivre votre bénéfice et comprendre les variations
  • Comprendre ses habitudes de dépenses ou de revenu
  • Identifier les principaux postes et de concentrer ses efforts là où l'impact est maximum

Suivre votre bénéfice

  • Accédez au menu Synthèse
  • Cliquez sur Tout pour afficher votre bénéfice 💶
  • Naviguez entre les années pour suivre l'évolution de votre bénéfice
  • Le camembert présente la répartition des dépenses et revenu sur toute la période
  • Le tableau de Transactions vous affiche toutes les opérations du périmètre étudié
Deux informations importantes

Cette analyse vous permet bien sur de connaître le montant de votre bénéfice 💪
Vous pouvez également identifier les mois où le ratio dépenses/revenus ne convient pas 😮 !

Analyser votre bénéfice

  • Cliquez sur Dépenses ou Revenus pour zoomer sur les catégories correspondantes
  • Utilisez les graphiques pour rajouter des filtres (mois et catégories) 💉
  • Le camembert vous permet de zoomer sur vos sous-catégories 🔍
  • La liste des Transactions se réduit progressivement pour n'afficher que ce que vous cherchiez
Se concentrer sur les plus gros montants

Cliquez sur les en-têtes du tableau Transactions pour trier les valeurs
Par exemple, les montants du plus important au plus petit

Contrôler vos projets

  • Les projets vous permettent de segmenter vos transactions par centre de profits ✂️
  • Vous pouvez les renseigner sur chaque transaction dans le menu Compte 📎
  • Dans votre Synthèse, cliquez sur un projet pour zoomer sur ses résultat financier 🔍
  • De la même façon, vous pouvez suivre votre bénéfice et analyser les causes de variation 🚀
Gérer vos projets

Retrouvez tous nos conseils sur la gestion de vos transactions dans le tuto de Prise en main