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Le guide pour bien commencer

C'est parti pour Winancial 🚀 !

Ce guide de démarrage vous guidera dans les premiÚres étapes vers une gestion efficace de votre argent.

Winancial vous permet d'agréger tous vos comptes, d'analyser vos dépenses et revenus, de piloter votre performance financiÚre et de budgéter vos ambitions.

Découvrez toutes les fonctionnalités dans nos Docs, et tous nos conseils sur notre Blog

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Activer la visite guidĂ©e​

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1. Connecter ses banques​

Les + de Winancial

  • 800 banques disponibles
  • Synchronisez quand vous le souhaitez
  • Toutes vos banques connectĂ©es

Connecter une banque en ligne​

  • Allez dans le menu ParamĂštres, puis Connexions bancaires
  • Cliquez sur Ajouter une banque pour connecter une nouvelle banque
  • Choisissez les comptes Ă  synchroniser
  • DĂ©finissez une date de reprise de l’historique
  • CrĂ©ez les comptes dans Winancial
Connecter une banque

Ajouter un compte et valider les doubles authentifications​

  • Lorsque vous souhaitez modifier vos comptes synchronisĂ©s (nouveaux comptes, fermeture, 
), il vous suffit de cliquer sur le bouton gris ParamĂštres pour accĂ©der Ă  l’interface Powens (anciennement Budget Insight)
  • Vous pouvez Ă©galement rĂ©aliser les doubles authentifications en cas de notification de Winancial
Ajouter un compte

2. Personnaliser ses catĂ©gories​

Les + de Winancial

  • Vous crĂ©ez vos catĂ©gories comme vous l'entendez
  • Evolution sans perte de donnĂ©es
  • S’adapte aux particuliers comme aux professionnels

CrĂ©er et supprimer des catĂ©gories​

  • Vos catĂ©gories sont disponibles dans les menus Comptes et SynthĂšses
  • Cliquez sur CrĂ©er une catĂ©gorie ou Supprimer la catĂ©gorie pour personnaliser votre arbre
  • Vous pouvez crĂ©er autant de sous-catĂ©gories que vous le souhaitez
  • Vous avez Ă  disposition des catĂ©gories de dĂ©penses et de revenus
Créer une catégorie

Regrouper et segmenter des catĂ©gories​

  • Utilisez le glisser-dĂ©poser pour grouper vos catĂ©gories, ou les segmenter
  • Les transactions associĂ©es ne sont pas modifiĂ©es
  • Les catĂ©gories de niveau 1 ne sont pas utilisables pour la catĂ©gorisation, il vous faut au minimum une sous-catĂ©gorie
Regrouper des catégories

3. DĂ©finir ses projets​

Les + de Winancial

  • Vous crĂ©ez votre hiĂ©rarchie de projets comme vous l'entendez
  • Segmentez vos centres de profit
  • Obtenez les bĂ©nĂ©fices de vos projets en 1 clic

CrĂ©er et supprimer des projets​

  • Les projets vous permettent de segmenter vos dĂ©penses par centre de dĂ©pense/profit. Par exemple EDF pour votre rĂ©sidence principale et votre rĂ©sidence secondaire.
  • Vous pouvez les crĂ©er et les supprimer comme les catĂ©gories.
Créer un projet

Regrouper et segmenter des projets​

  • Utilisez le Glisser-DĂ©poser pour grouper vos centres de profit, ou les segmenter
  • Cela vous permet de rĂ©aliser facilement des consolidations de marge. Par exemple, regrouper les diffĂ©rents biens d’une SCI, ou vos diffĂ©rents projets de vacances
Regrouper des projets

4. CatĂ©goriser ses transactions​

Les + de Winancial

  • Interface fluide et rapide
  • Suivi du reste Ă  faire
  • Visualisez vos transactions d'un coup d'oeil

Les comptes​

  • GĂ©rez toutes vos transactions depuis le menu Comptes
  • Vous pouvez les visualiser par compte, catĂ©gorie ou projet en cliquant dans le bandeau de gauche
  • En sĂ©lectionnant une transaction, vous pouvez gĂ©rer toutes ses informations avec le bandeau de droite
  • Les transactions encore Ă  catĂ©goriser s’affichent en bleu
GĂ©rer toutes ses transactions

Astuces pour aller plus vite âšĄïžâ€‹

  • Cliquez sur le champ Ă  modifier de la transaction pour automatiquement l’éditer. Utiliser votre clavier pour taper les premiĂšres lettres et les flĂšches pour sĂ©lectionner
  • Utilisez le glisser-dĂ©poser pour affecter plusieurs transactions Ă  une mĂȘme catĂ©gorie
  • Utilisez les raccourcis clavier sur une multi sĂ©lection pour Ă©diter le champ souhaitĂ©
Catégoriser rapidement vos transactions

5. Analyser ses performances​

Les + de Winancial

  • Analyse du gĂ©nĂ©ral au particulier
  • Filtres et graphiques dynamiques
  • Comprendre son bĂ©nĂ©fice rapidement

La synthùse​

  • Allez dans la section synthĂšse pour analyser vos rĂ©sultats en quelques clics
  • Faites dĂ©filer les annĂ©es, zoomer sur les dĂ©penses, revenus ou bĂ©nĂ©fices avec le bandeau supĂ©rieur
  • Utilisez le bandeau de gauche pour filtrer sur une catĂ©gorie ou un projet
  • Confirmez votre analyse en temps rĂ©el avec la liste des transactions
La synthÚse de ses dépenses et revenus

Astuces pour aller plus vite âšĄïžâ€‹

Le bénéfice de son projet
  • Cliquez sur un projet pour filtrer automatiquement sur toutes les transactions associĂ©es
  • Visualisez directement votre bĂ©nĂ©fice
  • Cliquez sur les graphiques pour zoomer sur une pĂ©riode et comprendre les variations

6. BudgĂ©ter son annĂ©e​

Les + de Winancial

  • Un budget annĂ©e par annĂ©e
  • Reprise des performances passĂ©es
  • Suivi du rĂ©alisĂ© automatiquement

Editer son budget​

  • Allez dans le menu Budget et cliquez sur le bouton Modifier pour l’annĂ©e souhaitĂ©e
  • Cliquez sur une catĂ©gorie pour afficher vos performances passĂ©es
  • Choisissez d’importer soit votre budget prĂ©cĂ©dent, soit votre rĂ©el
  • Affinez votre prĂ©vision avec les fonctions XX/mois, XX/an ou XX%/mois
La synthÚse de ses dépenses et revenus

Contrîler son budget​

  • ContrĂŽlez l’avancement global de vos revenus et dĂ©penses
  • Ajustez l’horizon d’analyse en sĂ©lectionnant votre mois ou votre pĂ©riode
  • Analysez l’avancement pour chaque catĂ©gorie
  • Cliquez sur les en-tĂȘtes de tableau pour trier les donnĂ©es par ordre croissant ou dĂ©croissant
Le bénéfice de son projet
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